Kraft Foods se fusionará con el fabricante de ketchup Heinz, propiedad de la firma brasileña 3G Capital y del conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, para formar la tercera mayor compañía de alimentos y bebidas de América del Norte.
Antes de la apertura de la bolsa estadounidense, las acciones de Kraft subían 32 por ciento, a 81 dólares.
La empresa combinada, que será encabezada por el presidente ejecutivo de Heinz, Bernardo Hees, tendrá ingresos por cerca de 28 mil millones de dólares, dijeron las empresas en un comunicado.
Kraft ha lidiado con una demanda débil por productos alimenticios enlatados en Estados Unidos.
Se prevé que la firma combinada ahorre cerca de mil 500 millones de dólares anuales a fines de 2017, afirmaron las compañías.
Los accionistas de Kraft poseerán una participación del 49 por ciento en la compañía combinada y los accionistas de Heinz, un 51 por ciento.
Los accionistas de Kraft recibirán una acción de la compañía combinada, que se llamará Kraft Heinz, y un dividendo especial en efectivo de 16.50 dólares por acción por cada título que posean.
Al cierre del martes, Kraft tenía un valor de mercado cercano a los 36 mil millones de dólares, sobre la base de acciones en circulación hasta el 2 de marzo.
La empresa brasileña de capital privado 3G Capital y Berkshire Hathaway compraron Heinz por 23 mil 200 millones de dólares en 2013.
Kraft es el quinto mayor acuerdo de 3G Capital en la industria de los alimentos y las bebidas desde 2008, cuando planificó la compra de Anheuser-Busch por parte de la cervecera InBev.
3G Capital también posee 51 por ciento de Restaurant Brands International, formada cuando su negocio Burger King compró a la cadena canadiense de café Tim Hortons el año pasado.
Berkshire y 3G Capital financiarán el pago del dividendo especial en dinero, que sumará un total cercano a los 10 mil millones de dólares.
El presidente de Heinz y socio administrador de 3G Capital, Alex Behring, se convertirá en el presidente de la compañía combinada y el presidente ejecutivo de Kraft, John Cahill, será el vicepresidente.
Se prevé que el acuerdo sea cerrado en la segunda mitad de 2015.
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